Conseiller(ère) financier(ère) en alternance (H/F)

L'école Exchange College recherche un(e) alternant(e) en conseil financier pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2025-2026.

Vous assisterez nos experts financiers dans l'accompagnement de clients pour optimiser leur gestion financière, tout en participant activement au développement de solutions d'investissement et de placement. Ce poste est idéal pour renforcer vos compétences en conseil financier et en gestion de portefeuille client.

Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :
- Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées (placements, épargne, investissement) ;
- Élaborer des simulations et des propositions de produits financiers personnalisés ;
- Participer à la gestion de portefeuille en assurant le suivi et l'optimisation des performances ;
- Répondre aux questions des clients sur les produits financiers et les aider à prendre des décisions éclairées ;
- Collaborer avec l'équipe pour identifier des opportunités de vente croisée et fidéliser la clientèle existante.

Location: Lyon, FR

Posted Date: 11/16/2024