Banquier Patrimonial ALT -(H/F)

L'école Exchange College de Paris, en collaboration avec l'une de ces entreprises partenaire recherche un(e) alternant(e) en tant que gestionnaire production assurance, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2024-2025.Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et
à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.
A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions
suivantes :
Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne
financière...
Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.
Conseiller les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins et promouvoir l'ensemble de l'offre et services dont celle destinée au segment patrimonial
Promouvoir auprès des clients les différentes solutions d'expertises mises à disposition
Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs
Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)
Création de tableaux pour le suivi de l'activité
Partager la relation clientèle avec les autres acteurs (Conseillers en agence, en CRC, dans les plateformes spécialisées).
Accompagner les clients dans leur appropriation des différentes solutions d'accès à la banque (digital, téléphone, agence)
Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ci
Vous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.

Location: Paris, FR

Posted Date: 11/22/2024